啤酒產量10年首降 五大巨頭也快“喝”不下去了
五大巨頭已占近8成市場份額，并購、擴產等方式難再續(xù)，需布局中高端以提高盈利能力
10多年來，中國啤酒產量首次出現(xiàn)下滑。
最新公布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2014年1~12月，中國啤酒行業(yè)累計產量4921.85萬千升，同比下降0.96%。其中，2014年下半年，連續(xù)6月單月產量同比持續(xù)下滑。對此，業(yè)內認為是由于 “天氣比較異常”、“消費環(huán)境不景氣”。
昨日(1月27日)，一家知名啤酒公司的高管也向 《每日經濟新聞》記者表示，“消費環(huán)境變化主要是‘三公消費’被限制帶來的連帶效應，同時還由于食品安全要求提高讓原本粗放型市場質量提升，以及進口大麥價格上漲等帶來的成本上升，從而控制產量。”
產量雖下滑，但行業(yè)集中度越來越高。有數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，行業(yè)TOP4占比達70%。上述高管分析，TOP5市場占比已近八成，也是“趨近臨界點”，因為靠過去并購、擴產的方式已難再續(xù)，而靠“練內功”。
2014年產量同比下降0.96%
2014年12月，國內啤酒產量未能擺脫下滑的頹勢。
日前，中國食品工業(yè)協(xié)會啤酒專業(yè)委員會主辦的中國啤酒網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年12月，中國啤酒行業(yè)產量242.1萬千升，同比下降17.18%。這也是從7月以來，連續(xù)6月啤酒產量出現(xiàn)同比下滑。由此，國內啤酒產量10多年來首次出現(xiàn)下滑。該網(wǎng)站同日發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示，2014年1~12月，中國啤酒行業(yè)累計產量4921.85萬千升，同比下降0.96%。
《每日經濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2005年以來，國內啤酒產量增速最低為2012年，同比增長0.06%，最高為2006年，增速為14.79%，2013年，國內啤酒產量完成5061.5萬千升，同比增長4.6%。
天氣異常、消費環(huán)境變化，是2014年啤酒產量下滑的主要原因。燕京啤酒(000729，SZ)2014年底曾在投資者互動平臺上表示，對于行業(yè)來講，2014年啤酒產量下降的原因：一是天氣比較異常；二是受經濟大環(huán)境的影響，全國消費不景氣，特別是沿海地區(qū)。
實際上，國內啤酒產銷量十分趨近，終端消費直接影響啤酒產量。“啤酒銷售主要靠三個渠道支撐，除了餐飲和夜場娛樂，還包括終端賣場。”長期研究國內食品產業(yè)的精準營銷專家朱丹蓬向《每日經濟新聞》記者指出，2014年，因餐飲、夜場等渠道消費下滑，導致啤酒產量輕微下滑，下滑主要因消費環(huán)境變化的影響，天氣等因素的影響相對有限。
產銷量下降，是否還因國內人均消費量已逐漸趨于飽和的原因呢？
“目前我國人均啤酒消費量達34.2升/年，已經略高于世界平均水平約33升/年，國內啤酒消費量正趨于飽和。”中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會秘書長何勇去年也曾對外表示。
朱丹蓬則分析，未來10年國內啤酒人均消費量 “不會有太大變化，因為人口老齡化抵消新增消費量等，它已達到消費量階段性的峰值，5年內變化不大。”
“人均消費量增長空間相對比較慢。”雖認同增長偏慢，但前述啤酒公司高管認為國內消費量還有較大空間，因為距離發(fā)達國家水平還有很大差距。
行業(yè)集中度越來越高
近年來，伴隨啤酒行業(yè)增速的提升，與幾大酒業(yè)巨頭通過并購、擴產等實現(xiàn)市場集中度提高不無關聯(lián)。如今，行業(yè)增速放緩，也與啤酒巨頭們這一增長模式難再繼息息相關。
前述高管向 《每日經濟新聞》記者表示，此前，幾大酒業(yè)巨頭主要通過并購、擴產來增長產量搶占市場，未來，這一模式難再延續(xù)，主要因適合收購的目標已不多。因此，在他看來，“國內5大巨頭的行業(yè)集中度，也將趨近臨界點。”
據(jù)悉，2013年，華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯等5大啤酒集團占全國總產量的75%。至于幾大酒企的銷量，華潤雪花仍然一馬當先。數(shù)據(jù)顯示，2013年，華潤雪花銷量1172.2萬噸，市場占有率為23.15%；青島啤酒產銷量為870萬噸，市場份額17.19%；百威英博產銷量為655.23萬噸，市場份額為14.1%。
強者恒強。2014年中，行業(yè)集中度繼續(xù)提升，特別是前4大啤酒巨頭。數(shù)據(jù)顯示，2014年前9個月，國內4家最大的啤酒生產商的市場份額總計達到70.6%，較2013年的64.6%大幅上升。
“未來啤酒業(yè)的份額格局將是8、1、1的現(xiàn)象：80%屬于5大巨頭；10%屬于進口啤酒，比如德國進口啤酒，罐裝啤酒增長很快；剩余10%是地方性啤酒的份額，這些地方啤酒企業(yè)會占據(jù)一定份額，但生存越來越難。”朱丹蓬認為，即使是top5，前三和四五名之間的分化，也會更加明顯，“一、二軍團之分，這是未來的局勢。”
行業(yè)集中度越來越高、并購機會變少，對于啤酒企業(yè)而言，接下來的機會在于如何 “練內功”。近幾年，啤酒巨頭們也紛紛加大中高端啤酒的布局，提升盈利能力。（每經記者 謝振宇 發(fā)自成都）
